中邮消费金融接力发行金融债
本报记者李冰
7月22日,中国货币网披露《中邮消费金融有限公司2024年金融债券(第一期)发行公告》(以下简称《公告》),中邮消费金融有限公司(以下简称“中邮消费金融”)拟在全国银行间债券市场发行2024年第一期金融债券,这是中邮消费金融发行的首单金融债券。
7月23日,中邮消费金融方面对《证券日报》记者回应:“发行金融债将进一步优化融资结构、降低融资成本,加强资金实力,助力公司继续深耕普惠金融领域。”
发行规模15亿元
《公告》显示,本期债券基本发行规模为15亿元,超额增发规模不超过5亿元,发行日为7月25日,计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示,募集资金将用于补充发行人中长期资金及监管机构允许的其他用途,进一步促进发行人业务发展。
本期债券牵头主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司。联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。
中邮消费金融成立于2015年11月份。截至2023年12月末,中邮消费金融资产总额582.22亿元,中邮消费金融接力发行金融债同比增长17.49%。其中,贷款余额592.36亿元,同比增长19.96%,负债总额523.13亿元,同比增长18.45%。2023年度中邮消费金融营业收入69.52亿元,净利润5.22亿元。
目前,中邮消费金融已建立起同业借款、同业拆借股东存款、银团贷款、资产证券化和金融债多元化融资体系。
对于未来融资渠道建设方面,中邮消费金融对《证券日报》记者表示:“未来,公司将加速推动多元化融资渠道的建设,提高资金来源的稳定性、负债结构的多样性以及资产负债期限匹配的合理性,从而持续满足更多消费者的多元化、个性化消费需求。”
“今年以来,持牌消费金融公司频频发债,中邮消费金融是其中的‘新面孔’,为消费金融公司多渠道补充资本带来了示范效应。”素喜智研高级研究员苏筱芮说。
消金公司密集发行金融债
综合来看,金融债券作为消费金融公司的融资方式之一,相比其他融资渠道,成本更低,优势特征明显。发行金融债的门槛高,对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求。
数据显示,今年以来,消费金融公司金融债密集落地。根据Wind数据统计,截至目前,已有7家消费金融公司发行多期金融债,合计发行金额超300亿元。
仅7月份已有多家机构官宣发行金融债。比如,招联消金7月初发行规模为人民币16亿元金融债。此前招联消金分别于2月26日、3月14日、4月8日、4月29日分别发行18亿元、18亿元、28亿元以及16亿元的金融债。截至目前,招联消金已累计发行五期共96亿元金融债券;再如,兴业消费金融7月11日发行金融债25亿元,兴业消费金融年内累计发行金融债规模为100亿元。
“发行金融债已成为消费金融公司‘补血’的重要途径。”在博通咨询金融业资深分析师王蓬博看来,发行金融债为消费金融公司降低融资成本提供了新路径,并进一步丰富公司融资手段。
“发行金融债将推动消金行业健康发展。”苏筱芮认为,对于消费金融公司来说,发行金融债可在强化资本金能力的同时拓宽多元化融资渠道,降低资金成本,进而推动资产端产品利率下降,更好地发挥促进居民消费、助力实体经济的作用。